Videon visar två fantastiska kvinnor, Kelly Couto och Sara da Costa, som engagerar sig i en het crossdressing-scen. De börjar med att sensuellt klä av varandras kroppar innan de går vidare till mer explicita handlingar. Kelly har på sig en åtsittande klänning som lämnar lite till fantasin när hon förföriskt strippar ner för att avslöja sin tonade kropp. Sara är lika attraktiv med ett par höga klackar som kramar hennes kurvor perfekt. När de rör sig tillsammans blir deras stön högre och mer intensiva, vilket gör varandra vilda av lust. Slutligen, efter lite intensivt förspel, turas de om att tillfredsställa varandra med leksaker och tungor, och ser till att föra varandra till orgasmens rand igen och igen. Detta är en måste-se video för alla som älskar crossdressing, toptravesti och transsexuell porr.