ケリー・クートとサラ・ダ・コスタという2人の美しい女性が、ホットな女装シーンに没頭する。彼女たちは官能的にお互いの体を脱がし、より露骨な行為に移る。ケリーは、引き締まった体を明らかにするために誘惑的に脱ぎ捨てると、想像を絶するタイトなドレスを着ている。サラは、曲線を完璧に抱き締めるハイヒールで同じくらい魅力的だ。一緒に動くと、彼女たちの喘ぎ声はますます大きくなり、欲望でお互いを狂わせる。最後に、激しい前戯の後、おもちゃや舌で交互に愛撫し合い、何度も何度もオーガズムの瀬戸際に連れて行く。このビデオは、女装、トップトラベスティ、ニューハーフポルノが好きな人には必見だ。.