Kelly Couto e Sara da Costa si dedicano a una scena di travestimento Hot. Iniziano spogliandosi sensualmente prima di passare ad atti più espliciti.Kelly indossa un vestito aderente che lascia poco all'immaginazione mentre si spoglia in modo seducente per rivelare il suo corpo tonico.Sara è ugualmente attraente con un paio di tacchi alti che avvolgono perfettamente le sue curve.Mentre si muovono insieme, i loro gemiti diventano più forti e intensi, scatenando l'un l'altro con desiderio.Infine, dopo alcuni intensi preliminari, si alternano a darsi piacere con giocattoli e lingue, assicurandosi di portarsi sull'orlo sull'oscuro dell'orgasmo ancora e ancora.Questo è un must per chiunque ami i porno top, transessuale e transessex.