Dve úžasné ženy, Kelly Couto a Sara da Costa, sa zapájajú do horúcej crossdressingovej scény. Začínajú zmyselným vyzliekaním tiel predtým, ako prejdú na explicitnejšie akty. Kelly má na sebe priliehavé šaty, ktoré zanechávajú len malú fantáziu, keď sa zvodne vyzlieka, aby odhalila svoje vypracované telo. Sara je rovnako atraktívna s párom vysokých opätkov, ktoré dokonale obopínajú jej krivky. Ako sa spolu pohybujú, ich stonanie je hlasnejšie a intenzívnejšie, čím sa navzájom privádzajú do divočiny túžbou. Nakoniec sa po nejakej intenzívnej predohre striedajú v potešení hračkami a jazykmi a uisťujú sa, že sa znova a znova privedú na pokraj orgazmu. Toto je video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje crossdressing, toptravesti a transsexuálne porno.