Две задивљујуће жене, Кели Куто и Сара да Коста, упуштају се у сцену врућег кросдресинга. Почињу сензуалним свлачењем једна друге тела пре него што пређу на експлицитније радње. Кели носи уску припијену хаљину која оставља мало машти док се заводљиво свлачи да открије своје затегнуто тело. Сара је подједнако привлачна са пар високих потпетица које савршено грле њене облине. Како се крећу заједно, њихови јауци постају све гласнији и интензивнији, подивљајући једни друге са жељом. Коначно, након неке интензивне предигре, наизменично уживају једни друге играчкама и језицима, пазећи да се поново и изнова доведу до оргазма. Ово је видео који морате видети за свакога ко воли кросдресдрессинг, топтравестике и транссексуалне порнографије.