Twee bloedmooie vrouwen, Kelly Couto en Sara da Costa, gaan een hete travestiescène aan. Ze beginnen met elkaar sensueel uit te kleden voordat ze overgaan tot explicietere handelingen. Kelly draagt een nauwsluitende jurk die weinig aan de verbeelding overlaat terwijl ze verleidelijk zich uitkleedt om haar getinte lichaam te onthullen. Sara is even aantrekkelijk met een paar hoge hakken die haar rondingen perfect omhelzen. Terwijl ze samen bewegen, worden hun gekreun luider en intenser, elkaar wild van verlangen makend. Uiteindelijk, na wat intens voorspel, plezieren ze elkaar om beurten met speeltjes en tongen, zorgen ervoor dat ze elkaar opnieuw tot het orgasme van de rand brengen. Dit is een cross-see video voor iedereen die van seks houdt, transsekseksueel is en liefde voor porno.