Videoen viser to fantastiske kvinner, Kelly Couto og Sara da Costa, som engasjerer seg i en het crossdressing-scene. De starter med å sensuelt kle av hverandres kropper før de går videre til mer eksplisitte handlinger. Kelly har på seg en tettsittende kjole som overlater lite til fantasien mens hun forførende striper ned for å avsløre den tonede kroppen sin. Sara er like attraktiv med et par høye hæler som klemmer kurvene hennes perfekt. Når de beveger seg sammen, blir stønnene deres høyere og mer intense, og driver hverandre vill av lyst. Til slutt, etter litt intens forspill, bytter de på å glede hverandre med leker og tunger, og sørger for å bringe hverandre til randen av orgasme igjen og igjen. Dette er en må-se video for alle som elsker crossdressing, toptravesti og transseksuell porno.