Dva policisté, blondýnka a brunetka, mají službu, když dostanou tip na podezřelou postavu. Zamíří na adresu a najdou černocha s masivním černým členem. Důstojníci jsou zaujati a rozhodnou se ho zatknout. Zpět na okrsku ho svléknou z oblečení a žasnou nad jeho působivým nadáním. Černoch jim nabízí možnost užít si jeho velkého černého ptáka a oba důstojníci dychtivě souhlasí. Střídají se v jízdě na jeho monstrózním penisu, jejich kozy poskakují, jak ho těší. Černoch zkušeně zvládá obě bílé ženy, uspokojí každou jejich touhu. Setkání končí tím, že se důstojníci sejdou v Horké trojici, čímž je oba důkladně uspokojí.