To politibetjente, en blondine og en brunette, er på vagt, da de får et tip om en mistænkelig karakter. De tager til adressen og finder en sort mand med et massivt sort lem. Betjentene er fascinerede og beslutter sig for at arrestere ham. Tilbage på stedet tager de hans tøj af og forundrer sig over hans imponerende begavelse. Den sorte mand tilbyder dem en chance for at nyde hans store sorte pik, og de to betjente er ivrigt enige. De skiftes til at ride hans monsterpik, deres bryster hopper, mens de glæder ham. Den sorte mand håndterer rutineret de to hvide kvinder og tilfredsstiller alle deres ønsker. Mødet ender med, at betjentene kommer sammen i en varm trekant og efterlader dem begge grundigt tilfredse.