Zwei Polizisten, eine Blondine und eine Brünette, haben Dienst, als sie einen Hinweis auf eine verdächtige Figur erhalten.Sie gehen zu der Adresse und finden einen schwarzen Mann mit einem massiven schwarzen Mitglied.Die Beamten sind fasziniert und beschließen, ihn zu verhaften.Am Bezirk zurück, ziehen sie ihn aus seinen Klamotten und bestaunen seine beeindruckende Ausstattung.Der Schwarze bietet ihnen die Chance, seinen großen schwarzen Schwanz zu genießen, und die beiden Offiziere stimmen begeistert zu. Sie reiten abwechselnd seinen Monstercock, ihre Titten hüpfen, während sie ihn verwöhnen. Der schwarze Mann geht gekonnt mit den beiden weißen Frauen um und befriedigt jeden Wunsch. Die Begegnungen mit den Offizieren, die sich zu einem heißen Dreier treffen, lassen sie beide gründlich zufrieden zurück.