Två poliser, en blondin och en brunett, är i tjänst när de får tips om en misstänksam karaktär. De beger sig till adressen och hittar en svart man med en massiv svart lem. Poliserna är fascinerade och bestämmer sig för att arrestera honom. Tillbaka på polisstationen klär de av honom sina kläder och förundras över hans imponerande begåvning. Den svarta mannen erbjuder dem en chans att njuta av hans stora svarta kuk, och de två poliserna är ivrigt överens. De turas om att rida hans monsterkuk, deras tuttar studsar när de behagar honom. Den svarte mannen hanterar rutinerat de två vita kvinnorna och tillfredsställer deras alla önskningar. Mötet slutar med att poliserna kommer tillsammans i en het trekant och lämnar dem båda ordentligt nöjda.