To politimenn, en blondine og en brunette, er på vakt når de får tips om en mistenkelig karakter. De drar til adressen og finner en svart mann med et massivt svart lem. Betjentene er fascinert og bestemmer seg for å arrestere ham. Tilbake på stedet tar de av ham klærne og beundre hans imponerende begavelse. Den svarte mannen tilbyr dem en sjanse til å nyte hans store svarte kuk, og de to offiserene er ivrig enige. De bytter på å ri hans monsterkuk, puppene spretter mens de gleder ham. Den svarte mannen håndterer erfarent de to hvite kvinnene, og tilfredsstiller alle deres ønsker. Møtet ender med at offiserene kommer sammen i en het trekant, og etterlater dem begge grundig fornøyde.