Két rendőr, egy szőke és egy barna, szolgálatban van, amikor tippet kapnak egy gyanús karakterről. A címre mennek, és találnak egy fekete férfit, akinek masszív fekete tagja van. A tisztek kíváncsiak, és úgy döntenek, hogy letartóztatják. A körzetben levetkőztetik a ruháiról és csodálják lenyűgöző képességeit. A fekete férfi lehetőséget kínál nekik, hogy élvezzék a nagy fekete farkát, és a két tiszt mohón beleegyezik. Felváltva lovagolnak a szörnyfarkán, melleik ugrálnak, ahogy örömet okoznak neki. A fekete ember szakszerűen kezeli a két fehér nőt, kielégítve minden vágyukat. A találkozás egy forró hármasban végződik, a tisztek összejön, és alaposan elégedettek maradnak.