Doi ofițeri de poliție, o blondă și o brunetă, sunt de gardă când primesc un sfat despre un personaj suspect.Se îndreaptă spre adresă și găsesc un bărbat de culoare cu un membru negru masiv.Ofițerii sunt intrigați și decid să-l aresteze.Înapoi la secție, îl dezbracă de haine și se minunează de dotarea lui impresionantă.Bărbatul negru le oferă șansa de a se bucura de penisul lui mare negru, iar cei doi ofițeri sunt de acord cu nerăbdare.Ei călăresc pe rând penisul lui monstru, sânii lor sărind în timp ce îl satisfac.Negrul se ocupă expert de cele două femei albe, satisfacându-le fiecare dorință.Întâlnirea se termină cu ofițerii care vin împreună într-un trio fierbinte, lăsându-i pe amândoi complet mulțumiți.