Dua petugas polisi, seorang blonde dan seorang brunette, sedang bertugas ketika mereka menerima tip tentang karakter yang mencurigakan. Mereka menuju ke alamat dan menemukan seorang pria kulit hitam dengan anggota hitam yang besar. Para petugas tertarik dan memutuskan untuk menangkapnya. Kembali ke kantor polisi, mereka melucuti pakaiannya dan mengagumi sumbangannya yang mengesankan. Pria kulit hitam itu menawarkan mereka kesempatan untuk menikmati kontol hitam besarnya, dan kedua petugas dengan antusias setuju. Mereka bergantian menunggangi kontol monster-nya, payudara mereka melompat-lompat saat mereka memuaskannya. Pria hitam itu dengan ahli menangani dua wanita kulit putih, memuaskan setiap keinginan mereka. Pertemuan berakhir dengan petugas datang bersama-sama dalam threesome yang panas, meninggalkan mereka berdua benar-benar puas.