Dwóch policjantów, blondynka i brunetka, mają dyżur, gdy dostają napiwek na temat podejrzanego charakteru.Kierują się na adres i znajdują murzyna z ogromnym czarnym członkiem. Oficerowie są zaintrygowani i postanawiają go aresztować. Z powrotem na terenie, pozbawiają go ubrań i podziwiają jego imponujące wyposażenie.Murzyn oferuje im szansę nacieszenia się jego dużym czarnym kutasem, a dwaj oficerowie ochoczo się zgadzają. Naprzemiennie jeżdżą na jego potężnym kutasie, ich cycki podskakują, gdy mu dogadzają. Murzyn umiejętnie obsługuje dwie białe kobiety, zaspokajając każde ich pragnienie. Spotkanie kończy się gorącym trójkątem oficerów, pozostawiając obie dokładnie zaspokojone.