Dvaja policajti, blondínka a brunetka, majú službu, keď dostanú tip na podozrivú postavu. Zamieria na adresu a nájdu černocha s mohutným čiernym členom. Dôstojníci sú zaujatí a rozhodnú sa ho zatknúť. Späť na okrsku ho vyzlečú z oblečenia a žasnú nad jeho pôsobivým nadaním. Černoch im ponúka šancu užiť si jeho veľkého čierneho vtáka a obaja dôstojníci horlivo súhlasia. Striedavo jazdia na jeho monštruóznom vtákovi, ich prsia poskakujú, ako ho potešia. Černoch skúsene zvláda dve biele ženy, uspokojí každú ich túžbu. Stretnutie končí tým, že sa dôstojníci stretnú v horúcej trojke, čo ich oboch dôkladne uspokojí.