اثنان من ضباط الشرطة، واحدة شقراء والأخرى سمراء، يقومان بواجبهما عندما يتلقون نصيحة عن شخصية مشبوهة. يتوجهون إلى العنوان ويجدون رجلاً أسودًا ذا عضو أسود ضخم. الضباط متحمسون ويقررون اعتقاله. في المنطقة، يخلعون ملابسه ويتعجبون من هباته المثيرة. يقدم لهم الرجل الأسود فرصة للاستمتاع بقضيبه الأسود الكبير، ويوافق الضابطان بشغف. يتناوبون على ركوب قضيبه الوحشي، وثدييهما يرتدان عندما يستمتعان به. يتعامل الرجل الأسود بمهارة مع النساء البيضاوات، يشبع كل رغباتهما. تنتهي اللقاء بالضباط يجتمعون في ثلاثي ساخن، مما يتركهم كلاهما راضيين تمامًا.