Twee bloedmooie brunettes, Lacy Tate en Macy Meadows, proberen deze kerst iets nieuws en opwindends. Ze worden vergezeld door een gelukkige kerel die meer dan blij is om deel uit te maken van hun trio. De meisjes beginnen met een sensuele pijpbeurt, om de beurt zuigen ze op zijn grote lul. De man geniet duidelijk, kreunt van plezier terwijl de meisjes om de beurt zijn pik likken en zuigen. De meisjes berijden dan om beurten zijn pik, schuren hun grote konten tegen zijn schacht. De gitaren spelen op de achtergrond, wat bijdraagt aan de erotische spanning. De meisjes wisselen van positie, nemen cowrl-stijl, voordat de man uiteindelijk explodeert met zijn lading over hun gezicht, bedekt met sperma en hun nieuwe ervaring. De meisjes zijn tevreden met hun gezicht en bedekt met hun nieuwe sperma.