שתי נשים עוסקות בפעילות מינית מוזרה ולא שגרתית. שתיהן לבושות בהלבשה תחתונה חושפנית, ואחת מהן מחזיקה חתלתול בחיקה. לאחר מכן האישה השנייה מקבלת הנחיה לפשק את רגליה לרווחה ולהחדיר את החתלתולה לפי הטבעת. לאחר מכן האישה מתחילה לחדור לחתלתולה עם אצבעותיה, בעוד שהאישה השנייה ממשיכה לפשק את לחיי ישבנה רחב יותר ויותר. הלסבית השנייה נכנסת לאחר מכן לנרתיק של האישה השנייה מאחור, ומעניקה לה חווית חדירה כפולה. המצלמה לוכדת את כל הפעולה, כולל תקריבים של פני הנשים כשהן חוות הנאה עזה. לאחר מכן הנשים מחליפות עמדות, כשהאישה השנייה משתלטת ונותנת לאישה המקורית עבודת יד. הסרטון מסתיים בכך ששתי הנשים במצב של אקסטזה מוחלטת, שתיהן מרוצות בבירור מהחוויה ששיתפו.