Dvě ženy ve spodním prádle se zapojí do podivné a netradiční sexuální aktivity, přičemž jedna z nich má v klíně kotě. Druhá žena dostane pokyn, aby roztáhla nohy dokořán a kotě je pak zasunuto do konečníku. Žena pak začne pronikat prsty do kotěte, zatímco druhá žena pokračuje v roztahování řitních tváří do širší a širší. Druhá lesbička pak zezadu vstoupí do vagíny druhé ženy a poskytne jí zážitek z dvojité penetrace. Kamera zachytí celou akci, včetně detailních záběrů obličejů žen, když zažívají intenzivní potěšení. Ženy pak vymění pozice, přičemž druhá žena převezme kontrolu a dá původní ženě honění. Video končí tím, že obě ženy jsou ve stavu naprosté extáze, obě zjevně spokojeny se zkušenostmi, které sdílely.