Две жени участват в странна и нестандартна сексуална активност, като едната носи разголено бельо, а другата държи коте в скута си. След това другата жена е инструктирана да разтвори краката си широко отворени и котето се вкарва в ануса й. След това жената започва да прониква в котето с пръсти, докато другата жена продължава да разтваря бузите на задника си все по-широко. Другата лесбийка след това навлиза отзад във влагалището на другата жена, давайки й двойно проникване. Камерата улавя цялото действие, включително близките кадри на женските лица, докато изпитват силно удоволствие. След това жените сменят позата, като другата жена поема контрола и прави ръчна работа. Видеото завършва с двете жени в състояние на пълен екстаз, като и двете явно са доволни от преживяването, което са споделили.