To kvinder engagerer sig i mærkelig og utraditionel seksuel aktivitet. De to kvinder er begge klædt i afslørende lingeri, og en af dem holder en killing i skødet. Den anden kvinde bliver derefter instrueret i at sprede sine ben på vid gab, og killingen bliver derefter stukket ind i hendes anus. Kvinden begynder så at trænge ind i killingen med sine fingre, mens den anden kvinde fortsætter med at sprede sine røvkinder bredere og bredere. Den anden lesbiske kommer så ind i de andre kvinders skede bagfra, hvilket giver hende en dobbelt penetrationsoplevelse. Kameraet fanger al handlingen, herunder nærbilleder af kvindernes ansigter, mens de oplever intens nydelse. Kvinderne skifter derefter stilling, hvor den anden kvinde tager kontrollen og giver den oprindelige kvinde et håndjob. Videoen slutter med de to kvinder i en tilstand af fuldstændig ekstase, begge tydeligt tilfredse med den oplevelse, de har delt.