Två kvinnor ägnar sig åt märklig och okonventionell sexuell aktivitet. De två kvinnorna är båda klädda i avslöjande underkläder, och en av dem håller en kattunge i knät. Den andra kvinnan instrueras sedan att sära på benen vidöppna och kattungen förs sedan in i hennes anus. Kvinnan börjar sedan penetrera kattungen med sina fingrar, medan den andra kvinnan fortsätter att sprida sina rövkinder bredare och bredare. Den andra lesbiska går sedan in i de andra kvinnornas slida bakifrån, vilket ger henne en dubbel penetrationsupplevelse. Kameran fångar all action, inklusive närbilder på kvinnornas ansikten när de upplever intensiv njutning. Kvinnorna byter sedan position, med den andra kvinnan som tar kontroll och ger den ursprungliga kvinnan ett handjobb. Videon avslutas med att de två kvinnorna är helt nöjda med upplevelsen de har delat.