Kaksi naista harjoittaa hyvin outoa ja epäsovinnaista seksuaalista toimintaa videolla, jotka molemmat pukeutuvat paljastaviin alusvaatteisiin ja toinen pitää kissanpentua sylissään. Toinen nainen ohjeistetaan sitten levittämään jalkansa auki ja kissanpentu työnnetään sitten peräaukkoonsa. Sitten nainen alkaa tunkeutua kissanpentuun sormillaan, kun toinen nainen jatkaa perseposkien levittämistä leveämmälle ja leveämmille. Toinen lesbo tulee sitten takaapäin muiden naisten emättimeen antaen hänelle kaksinkertaisen tunkeutumiskokemuksen. Kamera tallentaa kaiken toiminnan, mukaan lukien lähikuvat naisten kasvoista, kun he kokevat voimakasta nautintoa. Naiset vaihtavat sitten asentoa, toisen naisen ottaessa vallan ja antaessa alkuperäiselle naiselle käsityötä. Video päättyy kahden naisen kanssa täydellisen hurmion tilassa, molemmat selvästi tyytyväisiä kokemukseen, jonka he ovat jakaneet.