Две женщины, одетые в откровенное белье, держат на коленях котенка. Затем другой женщине дают указание широко раздвинуть ноги, а затем котенка вставляют в ее анус. Затем женщина начинает проникать в котенка пальцами, в то время как другая женщина продолжает раздвигать щеки своей задницы все шире и шире. Другая лесбиянка затем входит в вагину другой женщины сзади, давая ей опыт двойного проникновения. Камера фиксирует все действия, включая крупные планы лиц женщин, когда они испытывают интенсивное удовольствие. Затем женщины меняют позы, а другая женщина берет контроль и дает оригинальной женщине ручную работу. Видео заканчивается тем, что две женщины находятся в состоянии полного экстаза, обе они явно удовлетворены опытом, которым поделились.