De video toont twee vrouwen die zich bezighouden met een aantal zeer vreemde en onconventionele seksuele activiteiten. De twee vrouwen zijn allebei gekleed in onthullende lingerie, en een van hen heeft een kitten in haar schoot. De andere vrouw krijgt dan de opdracht om haar benen wijd open te spreiden en het kitten wordt dan in haar anus gestoken. De vrouw begint dan het kitten te penetreren met haar vingers, terwijl de andere vrouw haar kontwangen steeds verder spreidt. De andere lesbienne gaat dan de andere vrouwen vagina's van achteren binnen, waardoor haar een dubbele penetratie-ervaring wordt gegeven. De camera legt alle actie vast, inclusief close-ups van de vrouwen die hun gezichten intens beleven. De vrouwen wisselen dan van positie, met de andere vrouw en de controle nemen over de originele vrouw. De twee dames eindigen dan met een volledige handjob geven met de twee vrouwen in extas, ze hebben beiden een bevredigende ervaring met elkaar.