İki genç okul kızı, ilk ders gününe hazırlanırken muhteşem bir trans kadın olan üvey annelerini fark ederler. Kızlar hemen ona ilgi duyarlar ve mükemmel vücuduna bakmaktan vazgeçemezler. Üvey anneleri onları fark eder ve küçük bir sohbet için ofisine davet eder. Kızlar gergin olurlar, ama üvey anneleri sıcak ve misafirperverdir, bu yüzden rahatlarlar. İlk önce onlara okul işleri hakkında sorular sorar, ama kısa sürede sohbet özel hayatlarına dönüşür. Kızlar üvey annelerine açılırlar ve gerçek bir kız arkadaşları olmadığını ve onları seven birini aradıklarını açıklarlar. Üvey anneleri arzularına ilgi duyar ve aradıklarını bulmalarına yardım etmeyi teklif eder. Kızlar birlikte kinky taraflarını keşfetmelerini önerir ve onlar istekle kabul ederler.