Dve mlade školske devojke se pripremaju za prvi dan nastave kada primete svoju maćehu, prelepu trans ženu. Devojke ih odmah privuku i ne mogu da se suzdrže od njenog savršenog tela. Njihova maćeha ih primeti i pozove u svoj ured na malo razgovora. Devojke su nervozne, ali njihova maćeha je topla i dobrodošla, pa se osećaju lagodno. Počinje ih pitati o školskim zadacima, ali uskoro razgovor prelazi na njihove privatne živote. Devojke se otvaraju svojoj maćehi, otkrivajući da nikada nisu imale pravu devojku i da traže nekoga ko će ih voljeti. Njihova maćeha je intrigirana njihovim željama i nudi im pomoć da pronađu ono što traže. Predlaže im da zajedno istraže svoju perverznu stranu devojaka, i oni se rado slažu.