Dve mladi šolski dekleti se pripravljata na svoj prvi dan pouka, ko opazijo svojo mačeho, osupljivo trans žensko. Dekleta so takoj privlačna zanjo in ne morejo nehati gledati njenega popolnega telesa. Njihova mačeha jih opazi in jih povabi v pisarno za malo klepetanja. Dekleta so nervozna, vendar je njihova mačeha topla in gostoljubna, zato se počutijo sproščeno. Začne z vprašanjem o njihovih šolskih nalogah, vendar se pogovor kmalu spremeni v njihovo zasebno življenje. Dekleta se odprejo svoji mačehi in razkrijejo, da nikoli niso imele pravega dekleta in iščejo nekoga, ki bi jih ljubil. Njuna mačeha je očarana nad njihovimi željami in jim ponudi pomoč pri iskanju tega, kar iščejo. Predlaga, da skupaj raziskujejo svojo perverzno stran in se z veseljem strinjajo.