Două tinere eleve se pregătesc pentru prima zi de școală când își văd mama vitregă, o femeie trans uimitoare. Fetele sunt imediat atrase de ea și nu pot să nu se uite la corpul ei perfect. Mama vitregă le observă și le invită în biroul ei pentru o mică discuție. Fetele sunt nervoase, dar mama lor vitregă este caldă și primitoare, așa că se simt ușor. Începe prin a le întreba despre temele lor școlare, dar curând conversația se transformă în viețile lor private. Fetele se deschid mamei lor vitrege, dezvăluind că nu au avut niciodată o prietenă reală și că caută pe cineva care să le iubească. Mama lor vitregă este intrigată de dorințele lor și le oferă să le ajute să găsească ceea ce caută. Ea le sugerează să exploreze împreună latura lor kinky și fetele sunt de acord cu nerăbdare.