Duas jovens colegiais estão se preparando para o primeiro dia de aula quando descobrem sua madrasta, uma mulher trans deslumbrante. As garotas são imediatamente atraídas por ela e não conseguem resistir ao olhar para seu corpo perfeito. Sua madrasta as nota e as convida para o escritório para uma pequena conversa. As garotas estão nervosas, mas sua madrasta é calorosa e acolhedora, então elas se sentem à vontade. Ela começa perguntando sobre seus trabalhos escolares, mas logo a conversa vira para suas vidas privadas. As garotas se abrem para sua madrasta, revelando que nunca tiveram uma namorada de verdade e estão procurando alguém para amá-las. Sua madrasta fica intrigada por seus desejos e se oferece para ajudá-las a encontrar o que estão procurando. Ela sugere que explorem seu lado kinky juntas, e as garotas aceitam ansiosamente.