Dwie młode uczennice przygotowują się do pierwszego dnia lekcji, gdy zauważają swoją macochę, oszałamiającą trans kobietę. Dziewczyny są od razu przyciągnięte do niej i nie mogą się powstrzymać od patrzenia na jej idealne ciało. Ich macocha zauważa ich i zaprasza do swojego biura na małą rozmowę. Dziewczyny są zdenerwowane, ale ich macocha jest ciepła i gościnna, więc czują się swobodnie. Zaczyna od pytań o pracę szkolną, ale wkrótce rozmowa zmienia się na ich życie prywatne. Dziewczyny otwierają się dla swojej macochy, ujawniając, że nigdy nie miały prawdziwej dziewczyny i szukają kogoś, kto by ich kochał. Ich macocha jest zaintrygowana ich pragnieniami i oferuje pomoc w znalezieniu tego, czego szukają. Sugeruje, aby razem odkryli swoją perwersyjną stronę i chętnie się zgadzają.