Twee jonge schoolmeisjes maken zich klaar voor hun eerste schooldag wanneer ze hun stiefmoeder, een prachtige transvrouw, spotten. De meisjes voelen zich meteen aangetrokken tot haar en kunnen niet anders dan naar haar perfecte lichaam te staren. Hun stiefmoeder merkt ze op en nodigt ze uit naar haar kantoor voor een praatje. De meisjes zijn nerveus, maar hun stiefmoeder is warm en gastvrij, dus ze voelen zich op hun gemak. Ze begint met vragen over hun schoolwerk, maar al snel gaat het gesprek over hun privéleven. De meisjes openen zich voor hun stiefmoeder en onthullen dat ze nog nooit een echte vriendin hebben gehad en op zoek zijn naar iemand die van hen houdt. Hun stiefmoeder is geïntrigeerd door hun verlangens en biedt aan om hen te helpen vinden waar ze naar op zoek zijn. Ze stelt voor dat ze samen hun kinky kant verkennen, en de meisjes gaan daar graag mee akkoord.