Zwei junge Schulmädchen bereiten sich auf ihren ersten Unterrichtstag vor, als sie ihre Stiefmutter, eine atemberaubende Transfrau, entdecken. Die Mädchen fühlen sich sofort von ihr angezogen und können nicht anders, als auf ihren perfekten Körper zu starren. Ihre Stiefmutter bemerkt sie und lädt sie zu einem kleinen Gespräch in ihr Büro ein. Die Mädchen sind nervös, aber ihre Stiefmutter ist warm und einladend, so dass sie sich entspannt fühlen. Sie beginnt damit, sie nach ihren Hausaufgaben zu fragen, aber bald dreht sich das Gespräch um ihr Privatleben. Die Mädchen öffnen sich ihrer Stiefmutter und enthüllen, dass sie noch nie eine echte Freundin hatten und jemanden suchen, der sie liebt. Ihre Stiefmutter ist fasziniert von ihren Wünschen und bietet an, ihnen zu helfen, das zu finden, was sie suchen. Sie schlägt vor, dass sie gemeinsam ihre kinky Seite der Mädchen erkunden, und die beiden stimmen bereitwillig zu.