Kinky skolepiger bliver domineret af en transseksuel stedmor

To unge skolepiger gør sig klar til deres første dag i skolen, da de ser deres stedmor, en smuk trans kvinde. Pigerne bliver straks tiltrukket af hende og kan ikke lade være med at stirre på hendes perfekte krop. Deres stedmor bemærker dem og inviterer dem til sit kontor for en lille snak. Pigerne er nervøse, men deres stedmor er varm og indbydende, så de føler sig afslappet. Hun starter med at spørge dem om deres skolearbejde, men snart går samtalen over til deres private liv. Pigerne åbner op for deres stedmor og afslører, at de aldrig har haft en rigtig kæreste og søger nogen, der elsker dem. Deres stedmor er fascineret af deres lyster og tilbyder at hjælpe dem med at finde det, de leder efter. Hun foreslår, at de udforsker deres kinky side sammen, og pigerne går ivrigt med til det.