Kinky skolejenter blir dominert av en transseksuell stemor

To unge skolejenter forbereder seg for sin første dag på skolen når de ser på stemoren sin, en fantastisk transkvinne. Jentene blir umiddelbart tiltrukket av henne og kan ikke motstå å stirre på hennes perfekte kropp. Stemoren deres legger merke til dem og inviterer dem til kontoret sitt for en liten prat. Jentene er nervøse, men stemoren deres er varm og innbydende, så de føler seg lettet. Hun begynner med å spørre dem om leksene sine, men snart går samtalen over til deres private liv. Jentene åpner opp for stemoren sin og avslører at de aldri har hatt en ekte kjæreste og leter etter noen som elsker dem. Stemoren deres er fascinert av deres ønsker og tilbyr å hjelpe dem å finne det de leter etter. Hun foreslår at de utforsker sin kinky side sammen, og jentene går ivrig med på det.