Video prikazuje prelepu plavušu iz Velike Britanije po imenu Katie Fox koja će se pretvoriti u prelepu shemale sa velikim sisama. Počinje sa zavodljivim plesom i pokazivanjem svojih krivulja, pre nego što pređe na neki vrući seks razgovor koji će vas ostaviti bez daha. Kako video napreduje, Katieino telo se menja od plave do brinete, a ona počinje da istražuje svoju seksualnost sa svojim partnerom. Njene velike sise skaču gore-dole dok se kreće, stenje od zadovoljstva dok doživljava intenzivnije orgazme. Zatim nastavlja da izvodi različite seksualne radnje na njemu, uključujući oralni seks i penetraciju. Ovaj video je savršen za one koji vole da gledaju transseksualce kako se uzbuđuju od svojih partnera.