A videóban egy lenyűgöző szőke brit nő, Katie Fox, szerepel, aki egy gyönyörű shemale-ré készül válni nagy melleivel. Elkezdi csábítóan táncolva és megmutatva görbeit, majd pár forró szexbeszéddel kezdi, ami lélegzetelállít. Ahogy halad a videó, Katie teste szőkeről barnavá változik, és elkezd felfedezni szexualitását a partnerével. Nagy mellei fel-le ugrálnak, miközben élvezi az intenzívebb orgazmusokat. Ezután különböző szexuális aktusokat végez rajta, beleértve az orális szexet és a behatolást is. Ez a videó tökéletes azoknak, akik szeretik nézni a transzszexuálisokat, ahogy partnereik felizgatják őket.