Videoen viser en fantastisk blond britisk kvinne ved navn Katie Fox som er i ferd med å forvandle seg til en vakker shemale med store pupper. Hun starter med å danse forførende og vise frem kurvene sine, før hun går videre til noen dampende sexprat som vil etterlate deg pusten. Etter hvert som videoen utvikler seg, endrer Katies kropp seg fra blond til brunette, og hun begynner å utforske sin seksualitet med sin partner. De store puppene hennes hopper opp og ned mens hun beveger seg, stønner av nytelse mens hun opplever mer intense orgasmer. Deretter fortsetter hun å utføre ulike seksuelle handlinger på ham, inkludert oralsex og penetrasjon. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se transseksuelle bli tent av sine partnere.