El video presenta a una impresionante rubia británica llamada Katie Fox, que está a punto de convertirse en una hermosa transexual con grandes tetas. Comienza bailando seductoramente y mostrando sus curvas, antes de pasar a una caliente charla sexual que te dejará sin aliento. A medida que avanza el video, el cuerpo de Katie cambia de rubia a morena, y comienza a explorar su sexualidad con su pareja. Sus grandes tetas rebotan arriba y abajo mientras se mueve, gimiendo de placer mientras experimenta orgasmos más intensos. Luego, procede a realizar varios actos sexuales en él, incluyendo sexo oral y penetración. Este video es perfecto para aquellos que aman ver a los transexuales excitados por sus parejas.