Video ini menampilkan seorang wanita Inggris berambut pirang yang menakjubkan bernama Katie Fox yang akan berubah menjadi shemale cantik dengan payudara besar. Dia memulai dengan menari dan memamerkan lengkungannya dengan menggoda, sebelum beralih ke obrolan seks yang panas yang akan membuatmu terengah-engah. Seiring berjalannya video, tubuh Katie berubah dari blonde menjadi brunette, dan dia mulai mengeksplorasi seksualitasnya dengan pasangannya. Payudaranya yang besar melompat naik turun saat dia bergerak, merintih kesenangan saat dia mengalami orgasme yang lebih intens. Kemudian dia melanjutkan untuk melakukan berbagai tindakan seksual padanya, termasuk seks oral dan penetrasi. Video ini sempurna untuk mereka yang suka menonton transseksual terangsang oleh pasangannya.