La vidéo présente une superbe blonde britannique nommée Katie Fox qui est sur le point de se transformer en une belle shemale aux gros seins. Elle commence par danser séduisantement et montrer ses courbes, avant de passer à une conversation sexuelle torride qui vous laissera sans voix. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, le corps de Katie change de blonde à brune, et elle commence à explorer sa sexualité avec son partenaire. Ses gros seins rebondissent en haut et en bas alors qu'elle bouge, gémissant de plaisir alors qu'elle connaît des orgasmes plus intenses. Elle procède ensuite à divers actes sexuels sur lui, y compris du sexe oral et de la pénétration. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder les transsexuels se faire exciter par leurs partenaires.