Videoen viser en fantastisk blond britisk kvinde ved navn Katie Fox, der er ved at forvandle sig til en smuk shemale med store bryster. Hun starter med at danse forførende og vise sine kurver frem, før hun går videre til nogle dampende sextalks, der vil efterlade dig åndeløs. Som videoen skrider frem, ændrer Katys krop sig fra blond til brunette, og hun begynder at udforske sin seksualitet med sin partner. Hendes store bryster hopper op og ned, mens hun bevæger sig, stønner af nydelse, mens hun oplever mere intense orgasmer. Derefter fortsætter hun med at udføre forskellige seksuelle handlinger på ham, herunder oralsex og penetration. Denne video er perfekt for dem, der elsker at se transseksuelle blive tændt af deres partnere.