O vídeo apresenta uma deslumbrante loira britânica chamada Katie Fox, que está prestes a se transformar em uma linda transexual com peitos grandes. Ela começa dançando sedutoramente e mostrando suas curvas, antes de passar para uma conversa quente sobre sexo que vai deixar você sem fôlego. À medida que o vídeo progride, o corpo de Katie muda de loira para morena, e ela começa a explorar sua sexualidade com seu parceiro. Seus peitos grandes saltam para cima e para baixo enquanto ela se move, gemendo de prazer enquanto experimenta orgasmos mais intensos. Em seguida, ela passa a realizar vários atos sexuais nele, incluindo sexo oral e penetração. Este vídeo é perfeito para aqueles que amam assistir transexuais ficando excitados por seus parceiros.