Във видеото се появява зашеметяваща блондинка британка на име Кейти Фокс, която е на път да се превърне в красива шимейл с големи цици. Тя започва със съблазнителен танц и показване на своите извивки, преди да премине към горещ секс разговор, който ще ви остави без дъх. С напредването на видеото, тялото на Кейти се променя от блондинка на кафява и тя започва да изследва своята сексуалност с партньора си. Големите й цици скачат нагоре и надолу, докато се движи, стонейки от удоволствие, докато изпитва по-интензивни оргазми. След това тя извършва различни сексуални действия върху него, включително орален секс и проникване. Това видео е перфектно за тези, които обичат да гледат транссексуалци да се възбуждат от партньорите си.