Wideo przedstawia oszałamiającą blondynkę z Wielkiej Brytanii o imieniu Katie Fox, która ma zamiar stać się piękną shemale z dużymi cyckami. Zaczyna od uwodzicielskiego tańca i pokazywania swoich krzywych, a następnie przechodzi do gorącej rozmowy o seksie, która sprawi, że stracisz oddech. Wraz z postępem wideo ciało Katie zmienia się z blondynki na brunetkę i zaczyna odkrywać swoją seksualność z partnerem. Jej duże cycki podskakują w górę i w dół, jęcząc z przyjemności, gdy doświadcza coraz intensywniejszych orgazmów. Następnie kontynuuje wykonywanie różnych aktów seksualnych na nim, w tym seksu oralnego i penetracji. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać transseksualistów podniecanych przez swoich partnerów.