Sarah Banks in Sami Parker, dve najstniški punci, sta se zapletla v spolno razmerje z internistom

Dve mladi in lepi najstnici, Sarah Banks in Sami Parker, se zapleteta v vročo pripravniško afero. Začneta z raziskovanjem teles drug drugega, razkazovanjem svojih velikih jošk in velikih zadnjic. Ko napetost narašča, se odločita, da bosta svoje šefe prevarala z drugim moškim, ki je slučajno starejši moški po imenu Danni Rivers. Ti dve amaterski bejbi se ne bojita spustiti in umazati ter z usti in rokami raziskujeta vsak centimeter njegovega telesa. Trda akcija je intenzivna in strastna, saj ti dekleti z opustitvijo raziskujeta druga drugo telesa. Kamera ujame vsako podrobnost njune majhne postave in tesna telesa, od tega, kako njune prsi poskakujejo gor in dol, do načina, kako se njuni muci izbočita od užitka. To je resnično srečanje, ki prikazuje surovo strast med dvema mladima in avanturističnima posameznikoma.