Twee jonge en mooie tieners, Sarah Banks en Sami Parker, gaan een hete affaire aan met een stagiaire. Ze beginnen met elkaars lichamen te verkennen, hun grote borsten en grote billen te laten zien. Naarmate de spanning toeneemt, besluiten ze hun bazen te bedriegen met een andere man, toevallig een oudere man genaamd Danni Rivers. Deze twee amateurbabes zijn niet bang om vies te worden, elke centimeter van zijn lichaam te verkennen met hun mond en handen. De hardcore actie is intens en passioneel, terwijl deze meisjes elkaars lijven met overgave verkennen. De camera legt elk detail van hun kleine frame en strakke lichamen vast, van de manier waarop hun borsten op en neer stuiteren om hun kutjes te ontmoeten met een plezierige ontmoeting. Dit is een leven vol passie tussen twee jonge individuen en ruige passie.