שני זוגות הומוסקסואלים חובבים חוקרים את התשוקות המיניות שלהם בסרט חדש. הם מתחילים בנשיקה נלהבת ובליטוף אחד של השני לפני שהם עוברים למשחק מקדים אינטנסיבי. ככל שהאקשן מתחמם, הם עוברים לאקטים מפורשים יותר, כשאחד מבני הזוג משתלט ונותן לשני טיפול פנים אינטנסיבי. המצלמה לוכדת כל רגע מההתעלסות הגולמית והלא מסוננת שלהם, מהאופן שבו גופו מתפתל בהנאה ועד לאופן שבו בן זוגו גונח באקסטזה כשהוא מתמלא בהצטיינות חמה ודביקה.